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화면에 M급 행성이 나타나고 스팍은 50만년 전 지각변동으로 대기가 사라진 행성이라며
아무런 생명체도 없다고 보고한다.
갑자기 허공에서 자신을 사르곤이라고 칭하는 목소리가 들리기 시작한다.
목소리는 엔터프라이즈가 행성 가까운 곳까지 온다면 모든 것을 설명하겠다며
자신은 다른 이의 생각을 읽을수 있으며 선택은 커크의 몫이라고 말한다.
생명체가 존재할 수 없는 곳이라는 커크의 말에 사르곤은
자신도 이미 죽은 존재라는 알 수 없는 말을 남긴다.

스타데이트 4768.3
엔터프라이즈는 행성의 표준궤도에 진입하자
스팍은 행성 내부 지하에서 에너지를 발견하고 이를 보고한다.
사르곤이라는 목소리는 스팍이 자신을 찾아 냈다고 말하지만
스팍은 그것이 생명체가 아니라고 말한다.

자신에게로 전송되어 오라는 사르곤의 요구에 커크와 스팍, 맥코이는
두명의 보안요원과 함께 내려가기로 결정한다.
전송실에서 커크는 천문 생태학자 앤 머홀 박사를 만나 인사를 나눈다.
커크는 자신은 그녀에게 함께 전송되어 갈 것을 명령하지 않았다고 말하지만
머홀 박사는 분명 자신은 탐사에 함께 하라는 명령을 받았다고 주장한다.
그들은 전송기의 조작 없이 사르곤에 의해 지하의 단단한 암반층 내부로 전송되어 내려가고
보안요원 두 사람은 전송되지 않는다.

낯선 공간에 도착하자 스팍은 그곳이 50만년 전에 만들어진 공간이라고 보고한다.
문이 열리고 반짝이는 원형 물체가 놓인 방으로 안내되어진 대원들에게
사르곤은 자신의 정신이 원형 물체에 봉인되어 있다고 주장한다.
사르곤은 인류가 자신들의 후손이라며 6천 세기 전에 먼 곳에서 이주해온 자신들의
함대가 은하를 개척해 정착했다고 설명한다.
그리고 아담과 이브가 자신들의 대원이었다고 주장하며 이후 뜻하지 않는 위기로 인해
자멸했다고 설명한다.
원하는 것이 무엇이냐고 묻던 커크는 갑자기 사르곤의 목소리를 내기 시작한다.
그는 자신이 사르곤이라며 커크의 몸을 빌어 나타난 것이라고 주장한다.
사르곤은 폐가 다시 공기로 가득 찼다며 피가 흐르는 육신을 50만년이 지나서야
다시 얻었다며 기뻐한다.

대원들은 커크의 안전을 걱정하고 사르곤은 다른 방에 두개의 그릇이 더 있다며
앤 머홀 박사와 스팍의 몸을 원한다고 말하며 이를 통해 자신들이 다시 살수 있다고 주장한다.
다른 방으로 들어선 대원들은 그곳에서 많은 그릇중 두개만이 반짝이는 것을 보게된다.
사르곤은 행성에 파멸이 닥쳤을 때 뛰어난 정신을 가진 자들만 생존시켰다며
그의 아내 탈레이사와 에녹이 생존해 있다고 말한다.
그는 후손들이 우주선을 이용해 찾아올 것이라고 예상했다며
자신만이 혼자 깨어있는 상태로 끝없이 기다렸다고 말한다.
신체를 훔칠 수 있다는 것이냐는 앤의 물음에 사르곤은
절대 그렇지 않다며 그저 잠시 빌릴 뿐이라고 대답한다.

맥코이는 커크의 신진대사가 한계에 이르렀다며 위험하다고 경고하자
사르곤은 한계에 달하기 전에 돌려주겠다고 약속한다.
그는 자신들이 인간형 로봇을 만들어 자신들의 정신을 이식하겠다며
기술의 차원이 다르기 때문에 자신들이 직접 제작해야만 한다고 주장한다.
사르곤이 다시 그릇으로 돌아가고 커크가 깨어난다.

커크는 시공간을 떠돌았다며 사르곤이 자신을 해칠 것 같지는 않다고 말한다.
맥코이는 바보같은 소리라고 주장하고
앤 박사 역시 커크가 느낀 것은 조작된 도취감이라고 말한다.

사르곤은 그들의 기분을 이해한다며 신체를 빌리는 일은
모든 이들의 동의를 구한 이후가 될 거라며 좀 더 기다리겠다고 말한다.

엔터프라이즈로 돌아온 대원들은 회의를 시작하고 맥코이는 꼴불견으로 보인다며
안될 일이라고 주장하지만 앤 박사는 과학적으로 흥미로운 일이라고 말한다.
스팍은 그들이 로봇의 몸을 얻으면 자신들과 함께 여행하게 될 거라며
지금의 인류보다 1만년 이상을 뛰어넘는 지식을 얻게 될 수 있을 것으로 기대한다.

앤 박사는 신체 제공에 동의하고 탈레이사를 받아 들이겠다고 말한다.
커크의 설득에 스캇도 동의한다.
맥코이는 대원들에게 왜 일어날 수 있는 가능성만 언급하는 것이냐며
간단하고 기본적이며 이해할 수 있는 위험을 무시해서는 안되며
잠재된 위험도 모르는 어린이들 처럼 행동하지 말라고 소리친다.

커크는 자신이 강제로 명령할 수 있지만 그렇게 하지 않겠다며 맥코이 말도 옳다고 말한다.
하지만 그는 진보된 지성을 받아들이는 것에는 엄청난 위험이 잠재하고 있지만
자신은 그 가능성만을 말하고 싶다며 위험은 모든 상황에서 발생하며
우주선에 타고 있는 것 부터가 그렇다며 맥코이가 선입견 없이 이의를 제기해도 좋다고 말한다.
맥코이는 아무런 대답도 하지 않는다.

결국 엔터프라이즈는 지하에서 세 개의 구체를 전송하고 커크와 스팍, 앤 박사가
신체를 제공하기 위해 준비한다.
맥코이는 간호사에게 그들의 신진대사가 비 정상적으로 증가할 것임을 알린다.
정신의 교환이 시작되고 커크의 몸에 사르곤의 정신이 이식된다.
스팍은 웃으며 깨어나 50만년 만에 멋진 여인의 몸을 본다며 감탄한다.
앤은 사르곤과 대화를 나누고 본래의 육체와는 많이 다르다며 키스한다.
사르곤은 맥코이에게 신진 대사를 낮추는 주사를 부탁하고 탈레이사와 함께
다시 본래의 자리로 돌아간다.
신진대사를 감당할 수 있는 스팍의 몸을 빌린 에녹이 신진대사를 낮출 약물을 제조해
커크와 앤의 신체에 주입한다.
사르곤과 탈레이사가 다시 커크와 앤의 신체를 얻어 로봇 제작을 시작한다.
맥코이는 좋지 않은 예감이 든다고 의료일지에 기록한다.

로봇 제작에 열중하는 탈레이사에게 에녹은 다시 로봇의 신체를 얻기보다
지금의 육체를 그냥 갖자고 설득한다.
에녹은 그의 설득을 거부하고 밖으로 나가지만 감각을 느낄 수 없는
로봇의 신체로 돌아가는 것에 회의를 느끼기 시작한다.

신진대사를 감당하지 못하고 커크가 쓰러지고 맥코이는 그가 사망했다고 진단한다.

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맥코이는 사르곤이 그릇에서 너무 멀리 떨어져 있어서 돌아오지 못했다며 커크의 정신을 되돌린다.
탈레이사는 에녹에게 그가 로봇을 계속 만드는 이유를 묻는다.
에녹은 제작중인 로봇은 탈레이사의 몸이라며 그녀의 의식이 주입된 후
여자의 몸으로 바꿀 계획이라고 설명한다.
탈레이사는 로봇의 신체를 갖지 않겠다며 맥코이에게 평화롭게 지금의
모습으로 살고 싶다며 신체에 대한 욕심을 드러낸다.
맥코이가 그녀의 잘못된 욕심을 꾸짖자 그녀는 살아있는 육체에 대한 욕망이 커졌다며 사과한다.

갑자기 사르곤의 목소리가 들린다.
사르곤은 자신의 힘이 에녹보다 부족한 것은 아니라고 말한다.
커크가 깨어나고 앤 머홀도 의식을 되찾는다.
그들은 에녹의 파괴된 그릇을 보게된다.

에녹은 함교를 장악하고 대원들에게 고통을 가하며 자신에게 복종할 것을 명령한다.
하지만 사르곤은 에녹을 제거한다.
채플 간호사에게 머물던 스팍의 의식은 본래의 신체로 돌아가고 스팍이 깨어난다.
사르곤은 자신들이 함께 존재하는 것은 아직 안 될 일이라고 말한다.
그리고 다시 망각 속으로 돌아가겠다며 마지막 순간에 함께 하도록
탈레이사와 자신에게 신체를 잠시만 빌려달라고 부탁한다.

커크와 앤의 신체를 빌린 사르곤과 탈레이사는 서로를 끌어 안는다.
탈레이사는 사르곤과 함께 한다면 두렵지 않다고 말하고 영원히 사랑한다며 키스한다.
본래의 의식을 되찾은 커크와 앤은 어색함을 느끼고 커크는 자신들이 도움이 되었다면
사르곤도 기뻐할 거라고 말한다.

*
인류의 선조가 모습을 드러냈다.
오랜 세월 동안 후손들을 기다린 그들은 새로운 신체를 만들어 삶을 이어가려 했지만
감각을 느낄 수 없는 인위적인 신체에 만족하지 못하고 욕심을 드러냈다.

*
앤 머홀로 출연한 배우 Diana Muldaur는 3시즌 5화에 다른 인물로 출연했으며
이후 TNG 시리즈에서 닥터 풀라스키로 출연했다.

Director: Ralph Senensky
Writers: Gene Roddenberry (creator), John Kingsbridge

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Diana Muldaur : Ann Mulhall 
  James Doohan : Scott 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  George Takei : Sulu 
  Cindy Lou : Nurse 
  Majel Barrett : Nurse Christine Chapel